Сезонное «оживление» не спасло ИКТ-услуги

За девять месяцев 2009 года услуги в сфере ИКТ предсказуемо превзошли по динамике продажи аппаратного и программного обеспечения. При этом впервые с 4-го квартала 2007 г. увеличилась выручка крупнейших поставщиков в квартальном сравнении. Впрочем, некоторое сезонное оживление не сможет сильно повлиять на спад по итогам года, считают аналитики.

После шести кварталов последовательного снижения, в 3-м квартале 2009 г. выручка от услуг в сфере ИКТ впервые увеличилась в квартальном сравнении — на 3,6% до $59,8 млрд (данные Ovum). Аналитики отметили, что рост коснулся всех сегментов, и расценили это как свидетельство завершения самых худших времен. Ovum проанализировала финансовые показатели 24 крупнейших сервис-провайдеров мира. Правда, в сравнении год к году, выручка ожидаемо сократилась — на 4,9%. В любом случае, даже такой результат лучше двух предыдущих — так, в 1-м квартале 2009 г. выручка снизилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., во 2-м квартале — на 10,2%.

Спад на рынке ИКТ-услуг затормозился? (% в сравнении год к году)

Источник: Ovum, 2009

"Третий квартал — это сезонное оживление. Как результат, говорить о выходе отрасли из кризиса рано, но, похоже, она достигла своего дна, — считает аналитик компании «Финам» Владимир Сергиевский. — Удастся ли быстро «всплыть», зависит от динамики мировой экономики. Пока она не продемонстрирует убедительных признаков оживления, компании не пойдут на значимые увеличения затрат в сфере ИКТ, хотя дальнейшее сокращение издержек также маловероятно, так как оно чревато существенным снижением конкурентоспособности".

Восстановление по сегментам

Наилучшие результаты в 3-м квартале 2009 г., по данным Ovum, продемонстрировал сегмент услуг в сфере программного обеспечения. Динамика в секторе услуг, относящихся к управлению бизнес-процессами и системам связи, оказалась хуже.

Продажи услуг в сфере программного обеспечения и информационных технологий в 3-м квартале 2009 г. составили $28,3 млрд - на 6% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,9% ниже уровня 3-го квартала 2008 г. Тремя ведущими игроками данного рынка являются, по данным Ovum, Fujitsu, HP и IBM. На их долю вместе приходится 68% рынка. Замыкают десятку — Amdocs, BT Global Services, Convergys, Infosys, NEC, T-Systems и TCS.

Консалтинг в сфере бизнес-процессов в 3-м квартале 2009 г. принес $18,6 млрд, что на 2,4% больше в сравнении квартал к кварталу и на 6,6% меньше в сравнении год к году. В 1-м и 2-м кварталах текущего года снижение выручки в этом сегменте (по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года) составило 12,5% и 12,9% соответственно. Аналитики также видят здесь повод говорить о восстановлении. IBM, Accenture и CSC являются ведущими игроками данного рынка, занимая 87%.

Обнадеживающая динамика сегментов рынка ИКТ-услуг

Источник: Ovum, 2009

Продажи услуг в сфере систем связи составили $12,8 млрд - на 0,6% больше в сравнении квартал к кварталу и на 8,6% меньше в сравнении год к году. Ввиду сокращения затрат на оборудование, сократились затраты и на его обслуживание — на 17,7% по сравнению с прошлым годом. Первую, вторую и третью по величине долю в этом сегменте занимают соответственно Cisco, Huawei и Ericsson. Услуги по обслуживанию сетей за год сократились всего на 5% до $9,5 млрд. T-Systems, NSN, Ericsson и Alcatel-Lucent занимают в этом сегменте с первого по четвертое места соответственно.

Устойчивость в сравнении

При анализе первых девяти месяцев с начала года, можно сделать вывод, что услуги в сфере ИКТ превзошли по динамике продажи аппаратного и программного обеспечения. Продажи услуг сократились на 7,8%, в то время как поставки — на 17,2%. За последние двенадцать месяцев доля выручки от продажи услуг в суммарной выручке рассматриваемых 24 компаний выросла с 42,9% в 3-м квартале 2008 г. до 45,2% в 3-м квартале нынешнего года.

В России ситуация в целом соответствует мировой, считают в «Финаме». «Правда, амплитуда у нас все-таки выше, — отмечает г-н Сергиевский. — По предварительным оценкам, в 3-м квартале рынок вырос на 5–8%, но снижение год к году превышает 20%. Здесь стоит учитывать более позднее вступление России в кризис, а также фактор девальвации рубля. Низкий уровень проникновения ИКТ в России создает риски дальнейшего снижения (например, при секвестре государственных программ), однако, как и во всем мире, восстановление зависит от ситуации в экономике в целом».